Черная металлургия Украины (2007 г.)
Горно-металлургический комплекс Украины представляет собой полную технологическую систему, состоящую из предприятий по добыче и переработке железорудного сырья, производства кокса и ферросплавов, выплавки чугуна и стали, а также из предприятий по производству проката.
Горно-металлургический комплекс Украины включает:
-
15 металлургических комбинатов и заводов
-
3 ферросплавных завода
-
14 горнодобывающих предприятий
-
12 коксохимических заводов
-
13 заводов по производству огнеупоров
-
20 метизных заводов
-
8 предприятий по производству труб и 134 предприятия, организовавших производство труб
Сектор украинской черной металлургии представлен 15 крупными предприятиями – металлургическими заводами и комбинатами. На их долю приходится около 98% национального производства стали и 100% производства передельного чугуна.
Отечественная металлургическая промышленность в большей степени ориентирована на выпуск плоского проката (листа и рулона) – около 55% производственных мощностей. На остальную долю приходятся предприятия по изготовлению длинномерного проката. Имеется также возможность производства проката из легированных марок стали (МЗ «Днепроспецсталь», ММЗ «ИСТИЛ (Украина)»).
Существующие производственные мощности в Украине уже несколько лет показывают положительную динамику роста производства чугуна, стали и проката. Начиная с 2002 г. отмечается увеличение производственных показателей в секторе черной металлургии в среднем на 2-5% ежегодно. Так, по итогам 2007 г. основные производственные показатели по отрасли черной металлургии по сравнению с 2002 г. возросли на 28,8% по чугуну, на 25,7% – по стали и на 25,6% – по прокату.
Динамика производства продукции украинскими металлургическими предприятиями в 2002-2007 гг., млн т
|
Продукция
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
|
Чугун
|
27,63
|
29,52
|
31,05
|
30,77
|
32,93
|
35,65
|
|
Сталь
|
34,04
|
36,93
|
38,73
|
38,63
|
40,89
|
42,83
|
|
Стальной прокат
|
30,16
|
32,31
|
33,38
|
33,37
|
36,20
|
37,91
|
В территориальной структуре Украины металлургические предприятия являются ядром региональных систем и составляют основу экономики и обеспечивают поддержание необходимого уровня социального обеспечения населения территории. Металлургические комбинаты – важнейшие градообразующие объекты. Именно эти предприятия являются основным местом занятости населения. Украинская черная металлургия сосредоточена в четырех областях страны: Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Запорожской.
Динамика производства продукции украинскими предприятиями черной металлургии, млн т
.jpg)
Украина достаточно близко расположена к важнейшим мировым рынкам потребителей стали – странам Европейского Сообщества, Ближнего Востока и России, на которые поставляется более 60% металлопродукции, изготовленной в стране. Зачастую именно из-за наиболее оптимальных транспортных затрат украинский металл достойно конкурирует на этих рынках.
В настоящее время Украина относится к крупным странам – производителям черных металлов, уверенно занимая восьмое место в мире после Китая, Японии, США, России, Южной Кореи, Германии и Индии. В 2007 г. доля нашей страны в общемировом производстве жидкой стали составляла 3,2% (выпущено 42,83 млн т).
Место украинской черной металлургии в мировом производстве жидкой стали
|
Показатель
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
|
Мировое производство, млн т
|
902,9
|
945,1
|
1035
|
1130
|
1239,5
|
1343,5
|
|
Украина, млн т
|
34,04
|
36,93
|
38,73
|
38,63
|
40,89
|
42,83
|
|
Доля Украины, %
|
3,82
|
3,97
|
3,74
|
3,41
|
3,3
|
3,2
|
В 2007 г. использование основных производственных фондов в металлургии Украины составляло:
-
85-100% – на металлургических предприятиях
-
75-85% – на горнодобывающих и при производстве железорудного сырья
-
40-42% – в огнеупорной отрасли
-
90-92% – в коксовом производстве
Трубопрокатное и метизное производство имеет достаточно большой запас производственных мощностей, и их загрузка зависит, в первую очередь, от наличия рынков сбыта. Значительная часть прокатной продукции металлургических предприятий Украины сертифицирована ведущими мировыми центрами. Так, например, большая часть продукции «Азовстали», «Запорожстали» и ММК им. Ильича (судостроительная, котельная, конструкционная сталь) сертифицированы Lloyd’s Register of Shipping (Великобритания), TUV (Германия), American Bureau of Shipping (США), Российским морским регистром и другими организациями. Катанку и арматуру, соответствующую европейским и американским нормам, производит «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»).
Украина обладает не только развитой металлургической отраслью, но и богатыми запасами природных ресурсов, наличием мощностей по производству металлургического сырья, необходимого для производства металлов.
Сырьевую базу украинской металлургии составляют значительные природные запасы железной и марганцевой руды, коксующихся углей, флюсов, огнеупорных глин и других минеральных материалов. Природные запасы позволяют за счет собственных ресурсов обеспечивать потребности национального сектора черной металлургии во всех видах стратегического сырья, в первую очередь, в железорудных материалах (аглоруда, концентрат, агломерат, окатыши) и коксе.
Наша страна также располагает около 20% мировых запасов марганцевых руд и относится к крупнейшим производителям коксующегося и энергетического угля в мире (входит в десятку крупнейших мировых производителей). Годовой объем добычи коксующегося угля составляет около 40 млн т.
Динамика производства основных сырьевых материалов в Украине, необходимых для производства стали
|
Продукция
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
|
Производство товарной железной руды, млн т
|
59,4
|
62,9
|
65,5
|
68,5
|
73,01
|
77,42
|
|
Производство кокса, млн т
|
18,59
|
20,85
|
21,9
|
18,8
|
18,91
|
20,1
|
|
Производство ферросплавов, млн т
|
1,403
|
1,604
|
1,840
|
1,485
|
1,41
|
1,48
|
|
Заготовка металлолома, млн т
|
9,03
|
7,73
|
7,5
|
7,7
|
8,2
|
8,6
|
Украинская металлургия в значительной степени ориентирована на экспорт и является зависимой от конъюнктуры внешних рынков. Мощная производственная структура украинских металлургических предприятий позволяет в полной мере обеспечивать потребности внутреннего рынка в прокате. В 2007 г. доля внутренних поставок в структуре распределения проката возросла с 18,5% в 2002 г. до 25,6% в 2007 г. в результате повышения спроса на внутреннем рынке.
Распределение украинского металлопроката по видам поставок
.jpg)
В последние годы ощутимо усиливались позитивные тенденции в присутствии Украины на мировом рынке. Продукция ведущих украинских производителей не уступает по качеству аналогичной продукции ведущих мировых предприятий.
Активизировалось продвижение на зарубежные товарные рынки украинского проката с более высокой добавочной стоимостью со стороны наиболее крупных производителей, имеющих для этого необходимую технологическую и техническую базу. В результате начала улучшаться товарная структура украинского экспорта черных металлов. В 2007 г. по сравнению с 2002 г. в структуре экспорта проката (в натуральном выражении) доля сырьевых материалов снизилась с 19,2% до 12,4% при соответственном росте доли готового проката.
Товарная структура украинского экспорта черных металлов в 2007 г. выглядела следующим образом:
-
полуфабрикаты (квадратная и трубная заготовка, слябы) – в натуральном выражении – 36,7% (11,8 млн т, сокращение экспорта на 5,5%), в стоимостном выражении – 30,6% (5126,8 млн USD, рост на 17,9%)
-
плоский прокат (горяче- и холоднокатаный, с покрытием) – в натуральном выражении – 28,0% (9,02 млн т, рост экспорта на 2,5%), в стоимостном выражении – 31,5% (5274,5 млн USD, рост на 28,2%)
-
длинномерный прокат (арматура, катанка, сортовой) – в натуральном выражении – 22,9% (7,38 млн т, рост экспорта на 3,7%), в стоимостном выражении – 25,8% (4326,2 млн USD, рост на 34,6%)
-
сырьевые материалы (чугун, металлолом, ферросплавы) – в натуральном выражении – 10,2% (4,00 млн т, рост экспорта на 23,8%), в стоимостном выражении – 12% (2013,8 млн USD, рост на 46,4%)
Динамика экспорт черных металлов из Украины в 2002-2007 гг., млн т
|
Продукция
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
|
Сырьевые материалы
|
5,86
|
3,93
|
5,14
|
3,31
|
3,2
|
4,00
|
|
Полуфабрикаты
|
10,36
|
10,12
|
10,45
|
9,85
|
12,50
|
11,80
|
|
Плоский прокат
|
7,81
|
8,05
|
9,37
|
9,55
|
8,79
|
9,02
|
|
Длинномерный прокат
|
6,39
|
6,72
|
6,778
|
5,96
|
7,12
|
7,38
|
|
Всего
|
30,42
|
28,83
|
31,74
|
28,67
|
31,66
|
32,21
|
Динамика экспорта металлопродукции из Украины в 2002-2007 гг.
.jpg)
По итогам 2007 г. география экспорта украинской металлопродукции распределились по регионам мира следующим образом:
-
страны Ближнего Востока (35,3%, или 9,882 млн т, рост поставок на 12,8%)
-
страны Европы (21,3%, или 5,951 млн т, снижение поставок на 14,7%)
-
страны СНГ (14,9%, или 4,176 млн т, рост поставок на 22,1%)
-
страны Азии (12,9%, или 3,612 млн т, рост поставок на 6,5%)
-
страны Африки (9,7%, или 2,708 млн т, снижение поставок на 2,0%)
-
страны Америки (5,8%, или 1,609 млн т, снижение поставок на 43,8%)
В последние годы на украинском рынке черных металлов отмечается неоднозначная ситуация. Несмотря на достаточно развитый сектор черной металлургии, а также стабильно растущее производство стали и проката, ежегодные объемы импорта черных металлов в Украину продолжают стремительно возрастать.
Так, в 2007 г. объемы импорта металлопродукции в Украину по сравнению с предыдущим 2006 г. увеличились на 24,1%, достигнув максимального значения с момента независимости Украины – 2859,5 тыс. т. При этом объемы импорта в денежном выражении составили 2238,6 млн USD, что на 52,4% выше аналогичного показателя за 2006 г.
Следует отметить увеличение доли импорта стального проката в украинском потреблении, которая выросла с 6,3% в 2003 г. до 16,3% в 2007 г. Соответственно доля отечественного производства в потреблении сократилась с 93,7% в 2003 г. до 83,1% в 2007 г.
Баланс украинского рынка готового проката в 2003-2008 гг.
|
Показатель
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г. прогноз
|
|
Потребление готового проката, млн т
|
7,6
|
7,1
|
7,8
|
7,8
|
9,5
|
11,3
|
|
Доля отечественного производства в потреблении готового проката, %
|
93,7
|
92,5
|
92,3
|
86,7
|
83,1
|
82,3
|
|
Доля импорта в потреблении готового проката, %
|
6,3
|
7,5
|
7,7
|
13,3
|
16,9
|
17,7
|
Увеличение объемов импортных поставок черных металлов в Украину обусловлено влиянием следующих факторов:
-
высокой степенью экспортной ориентации украинских металлургических предприятий;
-
относительно узким ассортиментом металлопродукции, которая производится в Украине;
-
существующей системой сбыта металлопродукции;
-
производственными связями потребителей проката;
-
дисконтными программами, которые предоставляются украинским импортерам металлопродукции зарубежными производителями.
Географическая структура украинского импорта металлопродукции в 2007 г. не претерпела существенных изменений. Крупнейшим поставщиком металлопродукции в Украину остается Российская Федерация – 73,4%, или 2,4 млн т. Около 10,2%, или 297,8 тыс. т в структуре импорта принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдове и Беларуси. Остальное количество проката импортировалось из ЕС, стран Ближнего Востока и Азии.
Динамика импорта черных металлов в Украину в 2002-2007 гг., тыс. т
|
Продукция
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
|
Сырьевые материалы
|
609,8
|
793,8
|
813,4
|
832,4
|
897,1
|
800,4
|
|
Полуфабрикаты
|
232,1
|
281,0
|
209,3
|
339,7
|
370,6
|
444,4
|
|
Плоский прокат
|
265,8
|
318,7
|
352,7
|
404,6
|
689,7
|
1191,8
|
|
Длинномерный прокат
|
109,6
|
165,3
|
183,8
|
203,6
|
346,5
|
422,8
|
|
Всего
|
1217,1
|
1554,5
|
1552,2
|
1780,3
|
2304,0
|
2859,5
|
В 2008-2010 гг. украинская черная металлургия будет развиваться по следующему сценарию. В ближайшей перспективе за счет реконструкции и частичной модернизации украинские производственные мощности возрастут до 44-44,5 млн т, или на 9-12%. Размер их роста будет определять предельный уровень роста национального производства продукции черной металлургии.
В 2010 г. по сравнению с 2007 г. объем производства стали увеличится с 42,83 млн т до 45 млн т, или на 5%, проката – с 37,9 млн т до 41,0 млн т, или на 8%. Основным резервом роста производства останется повышение степени использования мощностей: в 2010 г. степень использования мощностей по производству стали составит не менее 95-97%.
Украинский сектор черной металлургии также сохранит высокую экспортную ориентацию. Однако можно ожидать, что, начиная с 2008 г., объемы экспорта в связи с предполагаемым ухудшением конъюнктуры мирового рынка и ростом внутреннего потребления начнут снижаться и в 2010 г. составят 25-26 млн т.
В перспективе приоритетную роль приобретет внутреннее потребление, что будет связано с высокими темпами роста металлопотребляющих отраслей – машиностроения, строительства, судостроения, автомобилестроения, а также масштабными программами для Евро 2012. Прогнозируется, что к 2010 г. объемы внутреннего потребления увеличатся на 30-40% до 13-15 млн т. При этом внутренний рынок может рассматриваться в качестве резерва для поглощения избытка производства металлургической продукции в случае сокращения спроса на внешних рынках.
Изложенные прогнозы развития сектора черной металлургии Украины не приведут в перспективе к кардинальным технологическим и техническим изменениям. Учитывая это, а также жесткую конкуренцию на внешних рынках, можно ожидать, что товарная структура производства и экспорта также незначительно изменится. Импорт металлопродукции в будущем также будет увеличиваться.
В перспективе не исключена корректировка производственных и торговых показателей украинской черной металлургии, которые тесно зависят как от мировой конъюнктуры, которая может изменяться, так и от развития экономики Украины в зависимости от экономических и политических событий, происходящих в стране и мире.
|
ОБ УКРАИНЕ