Ринок спирту та алкогольних напоїв
Потужності підприємств з виробництва спирту концерну "Укрспирт" (75 підприємств) становлять 65,7 млн. дал на рік, з них 3,2 млн. дал на рік - потужності 4 підприємств по випуску спиртовмісних рідин технічного призначення в потоці.
Основні тенденції:
- скорочення у січні-квітні 2009 р. обсягів випуску етилового спирту та основних видів алкогольних напоїв, крім горілки, інших міцних спиртових напоїв;
Довідково: у минулому році відбулося нарощування обсягів виробництва горілки, коньяку, виноградного вина, слабоалкогольних напоїв, пива; скорочення обсягів випуску етилового спирту, лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок, вина "Шампанське" та ігристих вин;
- скорочення обсягів експорту етилового спирту, пива, коньяку, зростання обсягів експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів, виноградних та ігристих вин у І кварталі ц.р.;
- скорочення частки тіньового сектору на ринку протягом останніх років;
- низький рівень використання потужностей вітчизняних спиртових заводів.
Виробництво продукції
Виробництво основних видів продукції
|
Одиниця виміру
|
2008
рік
|
2007
рік
|
%
|
січень-квітень
2009 року
|
січень-квітень 2008 року
|
%
|
Спирт етиловий неденатурований
|
тис. дал
|
27872
|
31722
|
87,9
|
7027
|
8875
|
79,2
|
Горілка, інші міцні спиртові напої
|
-”-
|
41233
|
37102
|
111,1
|
12858
|
10406
|
123,6
|
Лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки, горілка інша, інші спиртові напої (без урахування
слабоалкогольних напоїв)
|
-”-
|
8485
|
15279
|
55,5
|
437
|
4381
|
10,0
|
Слабоалкогольні напої міцністю
від 1,2 % до 8,5%
|
-”-
|
11959
|
10072
|
118,7
|
3377
|
3556
|
95,0
|
Вино виноградне
|
-”-
|
20928
|
19463
|
107,5
|
6560
|
6643
|
98,7
|
Вино «Шампанське»
та вина ігристі
|
-”-
|
5782
|
6093
|
94,9
|
1164
|
1415
|
82,3
|
Коньяк
|
-”-
|
3843
|
3557
|
108,0
|
849
|
1112
|
76,4
|
Пиво
|
млн. дал
|
320,3
|
315,6
|
101,5
|
83577
|
97033
|
86,1
|
У минулому році відбулося зниження обсягів випуску етилового спирту на 12,1% проти 2007 року переважно через скорочення його експортних поставок, а також в деякій мірі внаслідок зменшення попиту на спирт на внутрішньому ринку для виробництва лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок. У поточному році ця тенденція зберігається,виробництво спирту у січні-квітні скоротилося на 20,8% проти відповідного періоду минулого року. У 2008 році виробництво горілки, інших міцних спиртових напоїв зросло на 11,1% проти 2007 року, у січні-квітні ц.р. - на 23,6% проти 4 місяців 2008 року. Що стосується зменшення обсягів випуску лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок (без урахування слабоалкогольних напоїв) у 2008 році на 44,5% проти 2007 року, у січні-квітні ц.р. – у 10 разів порівняно з січнем-квітнем минулого року, то це відбувалося переважно через зміну структури споживання алкоголю на вітчизняному ринку. Так, спостерігалася переорієнтація споживчого попиту на інші види алкогольних напоїв, зокрема горілку.
Український ринок горілки на даний час практично структурований. За інформацією ДПА, у І кварталі 2009 року виробництво горілки здійснював 51 суб'єкт господарювання, у 4 з яких обсяги виробництва становили від 1,0 до 1,7 млн. дал(64,6 % загального обсягу випуску горілки),ще у 9 – від 100 до 600 тис. дал (25,9%), у 20 – від 10 до 90 тис. дал (8,8%),у решти 18 підприємств – до 10 тис. дал (0,7%).
Експорт, імпорт продукції
У минулому та поточному роках започаткована у 2007 році тенденція щодо скорочення експортних поставок спирту посилилася: у 2008 році експортовано 5,3 млн. дал продукції (19% від обсягів виробництва), що на 42,5% менше, ніж у 2007 році, у січні-березні ц.р. на експорт поставлено 1,0 млн. дал спирту (19,3% від обсягів виробництва), що вдвічі менше експортних поставок у І кварталі минулого року.
За інформацією концерну „Укрспирт”, зменшення обсягів експорту спирту відбулося переважно через високу собівартість його виробництва, і, відповідно, недостатній рівень конкурентоспроможності за ціновим фактором на зовнішніх ринках.
У минулому році відбулися зміни в структурі експорту спирту: частка експортних поставок спирту до країн Європейського Союзу зменшилися до 44,3% з 63,2% у 2007 році, до країн СНД вивезено 55,4% від загального обсягу експорту спирту порівняно з 35,3% у 2007 році. У січні-березні ц.р. до країн СНД експортовано 44,7% від загального обсягу поставок етилового спирту, до країн ЄС – 55,3%.
Довідково: в країнах ЄС основним конкурентом України в сфері поставок спирту є Бразилія, де завдяки кліматичним особливостям врожай тростини збирають двічі на рік. За інформацією фахівців ринку, бразильський спирт з цукру-сирцю є дешевшим за український: у минулому році європейська ціна на український спирт становила близько 9 дол. США за 1 дал при ціні на якісний бразильський спирт 7,0 - 7,5 дол. США за 1 дал. Крім того, Росія почала нарощувати обсяги експортних поставок спирту на ринок ЄС за ціною нижчою, ніж на український спирт. Водночас слід зазначити, що попит на спирт з боку країн ЄС залежить від погодних умов, оскільки вони імпортують спирт переважно як сировину для виробництва миючих та незамерзаючих рідин.
У минулому році обсяги експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів знизилися проти 2007 року на 5,6%, вивезено близько 8,4 млн. дал. Скорочення експорту горілчаної продукції може бути пов’язане із початком виробництва горілки під брендом "Мягков" на території Росії внаслідок продажу концерном "Оверлайн" прав на торговельну марку "Мягков" російській компанії, а також налагодження випуску горілок компанією "Nemiroff" на потужностях російського підприємства. У І кварталі ц.р. експорт горілки та лікеро-горілчаних виробів зріс проти 3 місяців минулого року на 2,7%, експортовано майже 1,5 млн. дал.
Експортні поставки виноградного вина у 2008 році перевищили рівень позаминулого року на 61,5% (експортовано майже 2 млн. дал), у І кварталі ц.р. експорт збільшився проти 3 місяців минулого року в 3,4 рази (вивезено 0,7 млн. дал). Найбільші обсяги алкогольної продукції експортувалися до Російської Федерації: 72,9% у 2008 та 72,2% у січні-березні ц.р. від експортних поставок горілки та лікеро-горілчаних виробів, 89,5% у минулому та 78,4% у І кварталі ц.р. від загального експорту виноградного вина.
Слід зазначити, що протягом останніх років намітилася тенденція до створення провідними вітчизняними виробниками алкогольних напоїв потужностей з виробництва лікеро-горілчаної продукції на території Російської Федерації. Так, наприкінці 2005 року компанія „Союз-Віктан” розпочала випуск горілчаних виробів на власних потужностях в Московській області, Українська горілчана компанія "Nemiroff" у минулому році налагодила виробництво своїх горілок на потужностях ВАТ "Лікеро-горілчаний завод "Ярославський", ДП „Імідж-Холдинг” (лікеро-горілчаний завод „Хортиця”) планує найближчим часом побудувати лікеро-горілчаний завод в Ленінградській області. Це не дає підстав очікувати стрімкого зростання експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів. Нарощування обсягів експорту алкогольних напоїв може відбуватися шляхом розширення географії та зміни структури їх експортних поставок. Привабливими для українських виробників горілчаних виробів залишаються ринки США та Китаю, які динамічно розвиваються, а також Польща та інші ємні ринки європейських країн.
У січні-березні 2009 року експорт пива зменшився порівняно з І кварталом 2008 року на 6,1% (у 2008 році зріс проти 2007 року на 10,6%),експортконьяку при зростанні у минулому році на 45,1% порівняно з 2007 роком у січні-березні ц.р. скоротився на 8,9% проти 3 місяців минулого року.
Вітчизняні підприємства, в основному, задовольняють попит населення в алкогольних напоях, тому імпорт алкогольної продукції здійснюється переважно для розширення асортименту цих товарів. Спирт імпортувався як давальницька сировина для виробництва продуктів органічного синтезу.
Експорт, імпорт спирту та окремих видів алкогольних напоїв (млн. дал)
|
2008 рік
|
Січень-березень 2009 року
|
Виробництво
|
Експорт
|
У % до
вир - ва
|
Імпорт
|
У % до
вир - ва
|
Виробництво
|
Експорт
|
У % до
вир - ва
|
Імпорт
|
У % до
вир - ва
|
Спирт етиловий неденатурований
|
27,9
|
5,3
|
19,0
|
1,46
|
5,2
|
5,22
|
1,01
|
19,3
|
0,12
|
2,3
|
Горілка, інші міцні спиртові напої, лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки
|
49,7
|
8,4
|
16,9
|
1,0
|
2,0
|
9,3
|
1,5
|
16,1
|
0,08
|
0,9
|
Вино виноградне
|
20,9
|
2,0
|
9,6
|
3,9
|
18,7
|
4,5
|
0,7
|
15,6
|
0,3
|
6,7
|
Пиво
|
320,3
|
35,1
|
11,0
|
1,9
|
0,6
|
55,5
|
7,2
|
13,0
|
0,3
|
0,5
|
Довідково: у січні-березні ц.р. імпорт горілки, лікеро-горілчаних виробів скоротився проти І кварталу минулого року у 2,1 рази (у минулому році зріс проти 2007 року на 19,2%). Імпорт коньяку у січні-березні ц.р. зменшився на 47,7% проти 3 місяців минулого року (у 2008 році - на 8% порівняно з 2007 роком) ,вина виноградного –скоротився у 3,9 рази (у 2008 році - на 26,9%).
Щодо використання етилового денатурованого (технічного) спирту для виробництва продуктів органічного синтезу
Законом України від 07.07.2005 № 2775 "Про внесення змін до деяких законів України" установлено, що при відвантаженні спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам підприємницької діяльності з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, акцизний збір справляється у розмірі 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту етилового. Зазначеним Законом також передбачено, що перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу та порядок відпуску спирту технічного затверджуються Кабінетом Міністрів України.
На виконання зазначеного Закону з метою використання вітчизняної сировини для виробництва продуктів органічного синтезу було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 № 788 "Деякі питання обігу спирту етилового денатурованого (спирту технічного)".Проте зазначена постанова у 2006 році не була реалізована, а на 2007 та 2008 роки переліки підприємств - виробників продуктів органічного синтезу та квоти відвантаження їм етилового денатурованого (технічного) спирту не були затверджені.
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 433 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. № 788" затверджено Перелік підприємств - виробників продуктів органічного синтезу та квоти відвантаження їм спирту етилового денатурованого (спирту технічного) на 2009 рік, що сприятиме заміщенню імпортованого етилового спирту, який використовується для виробництва продуктів органічного синтезу, вітчизняною сировиною.
Цінова ситуація
Зростання цін на етиловий спирт відбувалося переважно внаслідок подорожчання сировини, на горілку - через підвищення ставок акцизного збору та подорожчання спирту, а також встановлення у листопаді минулого року мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку.
У минулому році середні оптово-відпускні ціни на спирт етиловий вищої очистки зерновий, "Екстра" та "Люкс" зросли протягом першого півріччя на 14-25,3%, у другому півріччі – залишалися стабільними. Середні оптово-відпускні ціни на спирт етиловий вищої очистки мелясний зросли протягом І-ІІІ кварталів 2008 року на 32,2%, у ІV кварталі – не змінилися.
Середні роздрібні ціни на горілку у 2008 році зростали щомісяця.Протягом минулого року середня роздрібна ціна на горілку підвищилася на 21,6% до 16,35 грн. за пляшку 0,5 л,індекс споживчих цін на алкогольні напої за 2008 рік становив 118%.
У І кварталі ц.р. середні оптово-відпускні ціни на спирт етиловий вищої очистки зерновий, "Екстра" та "Люкс" порівняно з ІV кварталом минулого року майже не змінилися, на спирт етиловий вищої очистки мелясний - підвищилися на 9,4%.
У січні-квітні ц.р. індекс споживчих цін на алкогольні напої становив 103,6%. За 4 місяці 2009 року середня роздрібна ціна на горілку зросла на 2,8% до 16,81 грн. за пляшку 0,5 л.
Середні оптово-відпускні ціни на етиловий спирт, грн./дал (з ПДВ, без акцизного збору)
|
Спирт етиловий
вищої очистки
мелясний
|
Спирт етиловий
вищої очистки
зерновий
|
Спирт
етиловий „Екстра”
|
Спирт
етиловий „Люкс”
|
2007 рік
|
|
|
|
|
І квартал
|
38,3
|
45,5
|
45,9
|
47,5
|
ІІ квартал
|
40,0
|
48,9
|
49,6
|
50,4
|
ІІІ квартал
|
41,5
|
51,4
|
52
|
52,4
|
ІV квартал
|
42,5
|
55,85
|
61,5
|
63
|
2008 рік
|
|
|
|
|
І квартал
|
47
|
61,1
|
61,6
|
63,5
|
ІІ квартал
|
51,3
|
70
|
70,4
|
71,8
|
ІІІ-ІVквартали
|
56,2
|
70
|
70,4
|
71,8
|
2009 рік
|
|
|
|
|
І квартал
|
61,5
|
67,6
|
70,1
|
72,1
|
За даними Мінагрополітики
Найбільшим попитом на ринку користується дешева горілка та горілка середнього цінового сегменту. Слід зазначити, що протягом останніх років спостерігалося підвищення конкуренції у середньо-ціновому сегменті, де сконцентрована більшість торгових марок.
Довідково: за ціновим фактором експерти ділять ринок горілки на три сегменти:
- "дешева горілка" (до 15 грн. за пляшку 0,5 л) – 20 - 30%;
- "горілка середнього цінового сегменту" (15 – 25 грн.) – 65 - 70%;
- "горілка дорогого цінового сегменту" (понад 25 грн.) – 5 - 10%.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957 з 15 листопада 2008 року встановлено розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, зокрема мінімальна роздрібна ціна на горілку встановлена на рівні 14 грн. за пляшку 0,5 л.
|