.jpg)
Ситуація на ринку олій рослинних та олієсировини у 2008/2009 маркетинговому році
Основні тенденції та характеристики ринку:
- у 2008/2009 МР зібрано соняшнику 6,5 млн. тонн проти 4,2 млн. тонн у попередньому 2007/2008 МР;
- збільшення посівних площ олійних культур під урожай 2009 року;
- станом на 29 травня 2009 року посіяно 3763 тис. га соняшнику що становить 107% від запланованого (3511,3 тис.га);
- вітчизняне виробництво олії соняшникової у 2008/2009 МР очікується на рівні 2,3 - 2,4 млн. тонн, що в 1,2 - 1,3 раза більше проти минулого періоду;
- експорт олії соняшникової оцінюється у межах 2,1 млн. тонн, або близько 80% від її виробництва;
- виробничі потужності з переробки олієсировини в Україні оцінюються у 7,2 млн. тонн на рік;
- з початку МР ціни на насіння соняшнику зросли на 50%, на олію на 21%;
- індекс споживчих цін на олію за 2008 рік – 98,3%, за 4 місяці 2009 року – 104,3% (в т.ч. у вересні-квітні – 82,6%).
Баланс попиту і пропозиції олій рослинних
(тис. тонн)
|
№
п/п
|
Показник
|
2008/2009 МР, оцінка
|
вересень-квітень 2008/2009 МР (попередні дані)
|
|
І
|
Попит на продукцію – всього
|
2850
|
1904
|
|
1.1.
|
Внутрішнього ринку – всього
|
750
|
502
|
|
|
з нього:
|
|
|
|
1.1.1
|
фонд споживання
|
700
|
467
|
|
1.1.2
|
інше споживання
|
50
|
35
|
|
1.2
|
Зовнішнього ринку (експорт)
|
2100
|
1402*
|
|
ІІ
|
Пропозиція продукції – всього
|
2850
|
1904
|
|
2.1.
|
Внутрішнього ринку - всього
|
2500
|
1662
|
|
2.1.1
|
Власне виробництво
|
2500
|
1662*
|
|
2.2
|
Зовнішнього ринку (імпорт)
|
350
|
242*
|
*/інформація оперативна
Виробництво
Виробництво олій рослинних у 2008/2009 МР оцінюється у обсязі 2500 тис. тонн, попит внутрішнього ринку – 750 тис. тонн (в т.ч. соняшникової - 500 тис. тонн), що дозволить забезпечити її споживання на одну особу на рівні 15,2 кг (рекомендована норма – 13 кг).
Олія соняшникова
(дані по колу підприємств, які звітуються Держкомстату, тис.тонн)
|
2004/2005 МР
|
1165
|
|
2005/2006 МР
|
1973
|
|
2006/2007 МР
|
2124
|
|
2007/2008 МР
|
1784
|
|
2008/2009 МР вересень-квітень
|
1681*
|
Насіння соняшнику
|
|
2003/2004 МР
|
2004/2005 МР
|
2005/2006
МР
|
2006/2007 МР
|
2007/2008
МР
|
2008/2009 МР
|
|
Валовий збір у вазі після доробки,
тис.тонн
|
4247
|
3050,1
|
4706,1
|
5321,9
|
4174
|
6526,2
|
|
Урожайність, ц/га
|
11,2
|
8,9
|
12,8
|
13,6
|
12,2
|
15,3
|
|
Рівень рентабельності виробництва*, %
|
64,3
|
46,3
|
24,3
|
20,7
|
75,9
|
20,3
|
*/ за календарний рік. Соняшник - маркетинговий рік з 1 вересня по 31 серпня
На сьогодні Україна є одним з основних світових виробників насіння соняшнику.Виробництво соняшникув усіх категоріях господарств становило 6,5 млн. тонн у вазі після доробки і збільшилося у порівнянні з минулим роком в 1,6 раза, що зумовлено як збільшенням площі збирання (на 25 відс.), так і підвищенням урожайності на 3,1 ц з га (на 25 відс.), яка становила 15,3 ц з гектара.
Питома вага України у світовому виробництві соняшнику та олії, виробленої з нього, складає близько 15%.
У вересні – квітні 2008/09 маркетингового року виробництво олії соняшникової становило
Виробництво соняшникової олії
(за даними Держкомстату, тис. тонн)
|
|
Код виробу
|
січень
|
лютий
|
березень
|
квітень
|
травень
|
червень
|
липень
|
серпень
|
вересень
|
жовтень
|
листопад
|
грудень
|
січень-грудень
|
|
2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олія соняшникова нерафінована
|
154112410
|
211,6
|
170,6
|
169,6
|
124,9
|
111,2
|
90,8
|
114,7
|
77,0
|
102,6
|
200,5
|
211,1
|
232,7
|
1817,3
|
|
Олія соняшникова рафінована та її фракції
|
154211410
|
41,5
|
42,3
|
46,1
|
42,6
|
40,7
|
38,5
|
54,5
|
46,2
|
50,3
|
59
|
52,3
|
54,6
|
574,1
|
|
Рафінована фасована олія*
|
|
25,7
|
26,4
|
30
|
27,3
|
27
|
17,9
|
30,1
|
30,7
|
29
|
30,8
|
27,2
|
23,7
|
325,8
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154112410
|
237
|
216
|
241,7
|
238,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олія соняшникова рафінована та її фракції
|
154211410
|
36,7
|
42,2
|
53,7
|
42,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рафінована фасована олія*
|
|
14,4
|
20,4
|
23,9
|
18,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*/дані по фасованій олії наведені тільки по підприємствах асоціації “Укроліяпром” через відсутність даних Держкомстату
Виробництво ріпаку в Україні
|
|
2002/2003МР
|
2003/2004МР
|
2004/2005МР
|
2005/2006МР
|
2006/2007
МР
|
2007/2008
МР
|
2008/2009 МР
|
|
Зібрана площа, тис. га
|
70,0
|
58,0
|
104,3
|
206,9
|
386,8
|
799,9
|
1379,6
|
|
Урожайність, ц/га
|
8,7
|
9,9
|
12,7
|
13,7
|
15,7
|
13,1
|
20,8
|
|
Валовий збір, тис. т
|
60,9
|
57,4
|
135,3
|
284,7
|
605,7
|
1047
|
2872,8
|
Ріпак - маркетинговий рік з 1 липня по 31червня
Протягом останніх трьох років суттєво збільшилися посівні площі під ріпаком. Згідно з прогнозом Мінагрополітики виробництво ріпаку в Україні буде і далі збільшуватися. У 2008/2009 МР валовий збір насіння ріпаку зріс проти попереднього періоду у 2,8 рази. Практично весь врожай насіння ріпаку експортується (у 2007/2008МР експортовано - 906,2 тис. тонн, або 87% від виробництва). У липні-лютому 2008/2009 МР експортовано 2547 тис. тонн ( 89% від виробництва), що в 2,6 рази більше ніж за відповідний період попереднього МР
Довідково: за даними Держконтрольсільгосппроду станом на 01.05.2009 на зберіганні у суб'єктів господарювання було 2,1 млн. тонн насіння олійних культур, в тому числі насіння соняшнику 1,9 млн. тонн.
Засіяно під урожай 2009 року
(тис. га)
|
культура
|
2008
|
2009
|
2009 до 2008 у %
|
|
Соняшник
|
4221,5
|
3763*
|
102,5
|
|
Соя
|
557,2
|
580*
|
109,2
|
|
Ріпак ярий
|
46,7
|
34,3
|
122,9
|
|
Озимий ріпак
|
1533,4
|
1437,7
|
93,8
|
*/станом на 29.05.2009
Експорт та імпорт
Під впливом сприятливої кон'юнктури світового ринку за попередніми даними у вересні-квітні 2008/2009 МР експорт насіння соняшника пожвавився і склав 528 тис. тонн, що в 7 разів більше проти відповідного періоду 2007/2008 МР.
Довідково: з 1 січня 2009 року вивізне мито на насіння соняшнику становить 13%.
Україна посідає провідне місце на світовому ринку з продажу олії соняшникової. При цьому 90% від загального експорту складає олія неочищена. За попередніми даними у вересні – квітні поточного МР експортовано 1323 тис. тонн олії соняшникової, що на 31 % більше проти відповідного періоду минулого року.
.jpg)
Структура експорту олії соняшникової
(за даними Держкомстату)
|
|
|
січень
|
лютий
|
березень
|
квітень
|
травень
|
червень
|
липень
|
серпень
|
вересень
|
жовтень
|
листопад
|
грудень
|
Січень-грудень
|
|
2008
|
|
|
1512000000
|
115,4
|
177,7
|
126,5
|
14
|
55,8
|
96
|
82,8
|
81,4
|
83,2
|
141,14
|
163,2
|
201,3
|
1338,5
|
|
з неї:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не очищена
|
1512119100
|
105
|
166
|
114,6
|
10,3
|
40,2
|
86,3
|
69,1
|
62,6
|
71
|
129,9
|
149,5
|
189,4
|
1193,9
|
|
очищена
|
1512199100
|
10
|
12
|
11,9
|
3,7
|
15,7
|
9,4
|
12,4
|
7,6
|
9,6
|
12,4
|
13,5
|
11,7
|
129,9
|
|
2009
|
|
|
1512000000
|
195
|
158,2
|
202,9
|
179,4*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з неї:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не очищена
|
1512119100
|
183,8
|
144
|
191
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
очищена
|
1512199010
|
11,2
|
14,2
|
11,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Попередні дані
Середні ціни на продукцію олійної групи, у 2007/2008 МР та 2008/2009 МР, EXW, грн/т
(за інформацією “УкрАгроКонсалт”)
|
|
Соняшник
(закупівельна ціна)
|
Олія
(оптово-відпускна ціна)
|
|
2008/2009 МР
|
|
29 травня
|
2325
|
6050
|
|
30 квітня
|
2250
|
5600
|
|
27 березня
|
1975
|
5000
|
|
27 лютого
|
2100
|
5650
|
|
30 січня
|
1650
|
5200
|
|
26 грудня
|
1175
|
3800
|
|
28 листопада
|
1075
|
3900
|
|
31 жовтня
|
1100
|
3650
|
|
26 вересня
|
1550
|
5000
|
|
2007/2008 МР
|
|
29 серпня
|
2050
|
5500
|
|
25 липня
|
2750
|
6750
|
|
27 червня
|
3700
|
8600
|
|
30 травня
|
3800
|
8700
|
|
18 квітня
|
4200
|
9350
|
|
28 березня
|
4150
|
9600
|
|
29 лютого
|
4525
|
9900
|
|
25 січня
|
4100
|
9100
|
|
21 грудня
|
3175
|
7350
|
|
30 листопада
|
2950
|
7000
|
|
26 жовтня
|
2600
|
6650
|
|
28 вересня
|
2765
|
6850
|
Цінова ситуація
У 2007/2008 МР ціни на насіння соняшнику в Україні були найвищими за усі попередні маркетингові роки, що пов’язано із суттєвим зменшенням врожаю олієсировини у світі. Протягом минулого маркетингового року ціни на насіння соняшнику досягали позначки 4500-5000 гривень за тонну. Зростання цін на сировину зумовило цінові стрибки на внутрішньому ринку олії. Індекс споживчих цін на олію за 2007/2008 МР становив 283,2%.
Внаслідок оптимістичних очікувань суб'єктів ринку щодо врожаю олієсировини у 2008/2009 МР вже наприкінці травня сформувалася тенденція до зменшення цін на насіння соняшнику. З початку 2009 року, у зв’язку із зниженням запасів у переробників на світових ринках і сприятливою світовою кон'юнктурою, почали зростати ціни на соняшник, і порівнюючи з початком маркетингового року (вереснем) ціна на насіння соняшнику зросла на 50% і на 29.05.2009 становила 2325 гривень за тонну, а оптові ціни на олію зросли на 21% і становлять 6050 грн. за тонну.
На споживчому ринку відбувається незначне підвищення цін на олію, індекс споживчих цін на олію у квітні 2009 року склав 102,8%. Ціна олії соняшникової у квітні за даними Держкомстату склала 10,28 грн. за літр. За даними Держцінінспекції ціна на олію соняшникову станом на 30.05.2009 становила 9,77 грн. за літр.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, із змінами та доповненнями, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надано повноваження регулювати (встановлювати):
- декларування змін оптово – відпускних цін на олію соняшникову;
- граничні рівні торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на олію не вище 15 відсотків, без врахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні;
Повноваження щодо встановлення граничних рівнів торговельних надбавок та оптово-відпускних цін шляхом декларування їх зміни використані в усіх регіонах.
Світовий ринок
За травневими оцінками Мінсільгоспу США загальний обсяг виробництва олійного насіння у світі в 2008/2009 маркетинговому році становитиме 396,19 млн. тонн, що на 4,55 млн. тонн більше проти показника 2007/2008 МР.
За прогнозом у 2009/2010 МР очікується збільшення обсягів виробництва олієнасіння до 422,12 млн. тонн. 
При цьому очікується, що залишки олієнасіння на кінець 2008/2009 маркетингового року становитимуть 55,43 млн. тонн, що менше на 11,4% проти 2007/2008 маркетингового року.
Світовий баланс попиту і пропозиції олійних культур
(оцінка USDA)
млн. тонн
|
|
Виробництво
|
Пропозиція
|
Торгівля
|
Використання
|
Кінцеві залишки
|
|
Олійне насіння
|
|
|
|
|
|
|
2007/2008 МР
|
391,64
|
465,20
|
92,64
|
338,10
|
62,56
|
|
2008/2009 МР (оцінка)
|
396,19
|
458,75
|
89,26
|
337,78
|
55,43
|
|
2009/2010 МР(прогноз)
|
|
|
|
|
|
|
травень
|
422,12
|
477,54
|
90,72
|
349,20
|
62,69
|
|
Шрот
|
|
|
|
|
|
|
2007/2008 МР
|
230,87
|
238,80
|
71,21
|
229,57
|
7,25
|
|
2008/2009 МР (оцінка)
|
228,73
|
235,98
|
68,44
|
229,14
|
6,30
|
|
2009/2010 МР (прогноз)
|
|
|
|
|
|
|
травень
|
237,22
|
243,52
|
71,20
|
235,91
|
6,47
|
|
Рослинні олії
|
|
|
|
|
|
|
2007/2008 МР
|
127,86
|
137,96
|
52,05
|
125,81
|
9,87
|
|
2008/2009 МР (оцінка)
|
131,89
|
141,77
|
52,89
|
130,54
|
10,17
|
|
2009/2010 МР (прогноз)
|
|
|
|
|
|
|
травень
|
136,88
|
147,05
|
55,82
|
135,47
|
9,61
|
Світове виробництво основних олійних культур
(за даними ФАО)
млн.т
|
|
2006/2007 МР
|
2007/2008 МР
попередні дані
|
2008/2009 МР
прогноз
|
|
Соєві боби
|
235,9
|
220,6
|
238,0
|
|
Насіння бавовни
|
44,6
|
44,1
|
42,4
|
|
Ріпак
|
47,6
|
48,9
|
55,0
|
|
Арахіс (неочищений)
|
34,0
|
35,4
|
35,9
|
|
Соняшник
|
30,2
|
28,5
|
31,8
|
|
Пальмові ядра
|
10,1
|
11,1
|
11,8
|
|
Копра
|
5,0
|
5,2
|
5,4
|
|
Всього
|
407,4
|
393,8
|
420,3
|
Біржові котирування олійних культур, $/т
|
Товар
|
Біржа
|
Країна
|
Місяць
|
28.05
|
27.05
|
Зміна/день
|
21.05
|
28.04
|
|
Ріпак
|
ASX
|
Австралія
|
Липень
|
431,72
|
432,36
|
-0,64
|
425,26
|
373,29
|
|
BCE
|
Угорщина
|
Серпень
|
428,11
|
432,89
|
-4,78
|
435,83
|
373,64
|
|
MATIF
|
Франція
|
Серпень
|
444,79
|
445,41
|
-0,61
|
443,17
|
391,14
|
|
WCE
|
Канада
|
Липень
|
410,21
|
412,51
|
-2,30
|
418,68
|
359,92
|
|
Соєві боби
|
BMF
|
Бразилія
|
Липень
|
439,83
|
442,0
|
-2,17
|
439,0
|
375,0
|
|
CBOT
|
США
|
Липень
|
433,20
|
436,14
|
-2,94
|
431,73
|
361,18
|
|
Соєва олія
|
CBOT
|
США
|
Липень
|
833,55
|
833,55
|
-
|
837,3
|
775,79
|
|
Соняшник
|
ВСЕ
|
Угорщина
|
Жовтень
|
366,53
|
370,63
|
-4,09
|
373,15
|
299,8
|
Порівняльний аналіз рівнів роздрібних цін на олію соняшникову, які склалися в Україні та інших країнах світу у квітні - травні 2009 року свідчить, що в основному, вітчизняна ціна є нижчою, ніж в досліджуваних країнах СНД, Євросоюзу, Америки та Азії:
(дол. США за літр)
|
|
Україна
(квітень, 2009 р.)
|
Аргентина
|
Білорусь
|
Єгипет
|
Казахстан
|
Молдова
|
Росія
|
Німеччина
|
Туреччина
|
Угорщина
|
Чехія
|
|
Середня роздрібна ціна
|
1,34
|
2,02
|
1,80
|
1,03
|
1,67
|
1,4
|
1,90
|
1,62
|
3,30
|
2,40
|
4,5
|
|
у % до України
|
x
|
150,7
|
134,3
|
76,9
|
124,6
|
104,5
|
141,8
|
120,9
|
246,3
|
179,1
|
335,8
|
|
.jpg)
