Дослідження національних ринків Бельгіїза її торгівлею з країнами світу та з Україною у ІІ – IV кварталах 2008 р.
І. Джерела:
За основу досліджень взято дані статистичної системи Єврокомісії „Євростат”, яка дозволяє отримувати актуалізовані дані (з нормальною затримкою ~3 місяців) у деталізованому (до 8 знаків кодів товарів за УКТЗЕД з вартісними і кількісними показниками) у зручному для аналізу вигляді (таблиці різних конфігурацій з можливістю проведення селекції та розрахунків). Дані електронної статистичної системи Нацбанку Бельгії „Бельгостат” за загальноєвропейською концепцією (community concept) співпадають з даними „Євростату” практично за всіма параметрами, однак на забезпечують необхідної для аналізу деталізації. Дані люксембурзької електронної статистичної системи „Люксстат” мають незначну похибку з огляду на використання поправки на національну концепцію, однак, загалом, теж можуть вважатися такими, що співпадають з даними „Євростату”.
ІІ. Методологія:
Для аналізу зовнішньої торгівлі Бельгії та Люксембургу було взято дані 2007 р. в цілому та ІІ і ІІІ кварталів 2008 р., оскільки станом на 26.02.2009 р. дані за ІV квартал представлені „Євростатом” не в повному обсязі. При аналізі торгівлі з Україною використано дані ІІІ та ІV кварталів, які вже маються в наявності, однак, за деякими позиціями визначаються як попередні. При підрахуванні цінових показників слід вважати похибку та відносність розрахунків, оскільки за більшістю товарних позицій „Євростат” подає кількісні дані у „100 кг” (за цим показником здійснено розрахунки), за певною частиною товарних позицій кількісні дані подаються також у „додаткових одиницях”, які залежать від специфіки товару (Джоулі для енергетичних продуктів; штуки для техніки і обладнання; тощо).
У торгівлі з Україною здійснено відбір основних товарних груп (3% і більше від загального вартісного обсягу двосторонніх експортно-імпортних операцій) за 2-ма знаками кодів УКТЗЕД, та проаналізовано квартальну динаміку розвитку у порівнянні з попереднім кварталом за кожною з „активних” товарних позицій.
ІІІ. Аналіз.
1. Бельгія – всі країни світу.
а) Імпорт. Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського імпорту склали 301,429 млрд.євро. Основними партнерами залишалися країни ЄС, частка яких у загальному імпорті до Бельгії склала 70,9% від всього імпорту. Серед ЄСівських партнерів основними є: ФРН (17,7%), Нідерланди (17,6%), Франція (11,2%), Великобританія (6,2%), Ірландія (4,9%), Італія (3,7%), Швеція (2,1%). П’яте місце серед основних партнерів посідають США (5,4%), сьоме – КНР (4,2%), дев’яте – Японія (2,5%). Росія посідає 12-ту позицію з 1,6%.
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала імпорт з країн світу у 2007 р. були:
У ІІ кварталі 2008 р. бельгійський імпорт склав 83,610 млрд.євро. Розподіл серед партнерів по імпорту практично не змінився, окрім збільшення до 19,6% частки імпорту з Нідерландів, які вийшли на першу позицію в бельгійському імпорті. Це пояснюється, в першу, чергу збільшенням світових цін на енергоносії та, відповідно збільшенням вартісних обсягів їх імпорту з Нідерландів, які залишаються основним постачальником нафто- та газопродукці до Бельгії.
Обсяги бельгійського імпорту у ІІІ кв. 2008 р. зменшилися порівняно з ІІ кв. цього ж року на 2,5% і склали 81,496 млрд.євро. Істотного зменшення зазнали імпортні поставки до Бельгії з таких провідних постачальників, як Італія (-15,6%), Швеція (-16,2%), Іспанія (-16,1%), Норвегії (-19%). На 3,4% зменшився імпорт з Нідерландів, на 6,4% з ФРН, на 8,4% з Франції, на 2,1% із США. Водночас збільшився імпорт з КНР (на 26,8% переважно за рахунок продукції легкої промисловості та електроніки), на 25,2% з РФ (започаткування діяльності на внутрішньому ринку „Газпрому” та за рахунок поставок діамантів), на 8,4% з Індії, на 6% з Бразилії, на 38,8% з ПАР.
За товарними групами у ІІІ кв. 2008 р. збільшення, порівняно з попереднім кварталом, зазнали імпортні поставки енергетичної продукції (код 27, на 5,6%, їх частка збільшилася до 16,7% в загальному імпорті), фармацевтичної продукції (код 30, на 5,6%), чорних металів (код 72, на 6,3%), Одягу та текстилю трикотажного і нетрикотажного (код 62 на 37,5%, код 61 на 47,3%), рудно-шлакової продукції (код 26 на 20%). Водночас, більшість основної імпортованої продукції зазнала зменшення: автотранспортні засоби (код 87 на 17,9%), машинобудівна продукція (код 84 на 11%), електроустаткування (код 85 на 3%), полімери і пластмаси (код 39 на 8,2%), точні прилади (код 90 на 5%), вироби з чорних металів (код 73 на 7%), папір та паперові вироби (код 48 на 8%), каучук та гума (код 40 на 9,5%).
б) Експорт. Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського експорту склали 315,277 млрд.євро. Основними партнерами залишалися країни ЄС, частка яких у загальному експорті з Бельгії склала 76,3% від всього експорту. Серед ЄСівських партнерів основними є: ФРН (19,5%), Франція (16,6%), Нідерланди (11,9%), Великобританія (7,6%), Італія (5,2%), Іспанія (3,6%), Швеція (1,5%). П’яте місце серед основних партнерів посідають США (5,7%), 8-10-те місце посіли Швейцарія, Люксембург і Індія (з відносно однаковою часткою 1,7%), дев’яте – Японія (2,5%). Близько 1% бельгійського експорту припадає на Польщу, КНР, РФ, Туреччину, Австрію, Ізраїль, Данію, Чехію і Японію.
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала експорт до країн світу у 2007 р. були:
У ІІ кварталі 2008 р. бельгійський експорт склав 86,023 млрд.євро. Розподіл серед партнерів по експорту практично не зазнав суттєвих змін, окрім зменшення на 1% частки експорту до США. На 0,6% збільшилися експортні поставки Бельгії до РФ.
Загальні обсяги бельгійського експорту у ІІІ кв. 2008 р. зменшилися порівняно з ІІ кв. цього ж року на 5,4% і склали 81,361 млрд.євро. Істотного зменшення зазнали експортні поставки з Бельгії до таких провідних імпортерів, як Італія (-12,8%), Швеція (-9,5%), Іспанія (-14,5%), Швейцарія (-27,2%), Польща (-11,3%), Туреччина (-20,6%), КНР (17,1%). На 6,2% зменшився експорт до Нідерландів, на 8,2% до Франції, на 4,6% до Великобританії, на 1,9% до США, на 7,1% до Люксембургу. Збільшилися експортні показники Бельгії у торгівлі лише з ФРН (на 1,5%), з Бразилією (частка в загальному експорті складає 0,7%, ↑16,5%,), з Норвегією (частка 0,5%, ↑6,8%) та Гон-Конгом (частка 0,5%, ↑5,6%). Значного збільшення зазнав бельгійський експорт до Нігерії (частка 0,4%, ↑105,6% в першу чергу за рахунок збільшення на 202% експорту паливно-мастильних матеріалів, обсяг склав майже чверть млрд.євро) та ПАР (частка 0,5%, ↑51,4% за рахунок збільшення на 907% експорту за товарною позицією 3808 - Інсектициди, гербіциди). Динаміка торгівлі з іншими країнами не вплинула суттєво на розвиток експорту з Бельгії з огляду на незначні обсяги.
За товарними групами у ІІІ кв. 2008 р. збільшення, порівняно з попереднім кварталом, зазнали експортні поставки: фармацевтичної продукції (код 30 на 2,28%), енергетичних матеріалів (код 27 на 4,9%), продукти хімічної промисловості (код 38 на 5,3%), трикотажний та не трикотажний одяг та текстиль (код 61 на 43,3%, код 62 на 39,2%), взуттєві вироби (код 64 на 35%). Частка цих товарних груп у загальному експорті Бельгії склала 25,6%, тому позитивна динаміка їх розвитку не змогла вплинути на загальну негативну тенденцію до зменшення, оскільки більшість експортних позицій втратили обсяги. Найбільш відчутним стало зменшення поставок у таких основних групах бельгійського експорту як: автотранспортні засоби (код 87 на 20,2%), машинобудівна продукція (код 84 на 12,3%), чорних металів (код 72 на 12,2%), полімери і пластмаси (код 39 на 6,8%), органічні хімічні сполуки (код 29 на 5%), перли натуральні/культивовані, дорогоцінне/напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них (код 71 на 5,9%), електроустаткування (код 85 на 5,8%), точні прилади (код 90 на 7,4%).
2. Бельгія – Україна
а) Імпорт до Бельгії з України (український експорт). Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського імпорту з України склали 167,944 млн.євро, що становить 0,1% всього бельгійського імпорту. Україна посіла 70 місце у зовнішній торгівлі з Бельгією з 244 країн і територій, охоплених статистикою Євростату.
Початок 2008 р. не характеризувався позитивними тенденціями для імпорту з України. Обсяги імпорту у ІІ кварталі склали лише 28,939 млн.євро, однак, вже у ІІІ кварталі ситуація виправилася, квартальна динаміка продемонструвала збільшення майже втричі (на 194%) до 85,063 млн.євро.
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала імпорт з України у ІІІ кварталі 2008 р. були:
2. 12- Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми (частка у двостор.імп. 16,2%, обсяг 13,754 млн., частка у заг.бельг.імп.за групою 4,62%).
3. 72- Чорні метали (частка у двостор.імп. 8,6%, обсяг 7,308 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,2%).
5. 10- Зернові культури (частка у двостор.імп. 4,6%, обсяг 3,877 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 1,04%).
7. 85- Електричні машини і устаткування; аудіо-, відеоапаратура (частка у двостор.імп. 2,6%, обсяг 2,241 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,06%).
Структура бельгійського імпорту у ІV кв. 2008 р. зазнала змін. Суттєво збільшилися поставки з України насіннєвої продукції (на 634%, частка у заг.двостор.імпорті стала 68,6% з обсягом 100,939 млн.євро), фармацевтичної продукції (на 471%), продукції деревообробної промисловості (на 64%) та деяких інших, частка яких є незначною. У грудні 2008 р. зафіксовано значні поставки з України за 23-ю товарною позицією (залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин), обсяг яких склав 5,733 млн.євро (3,9% всього імпорту IV кв.). Саме позитивна динаміка за цими товарними позиціями забезпечила загальне зростання українського експорту до Бельгії у IV кварталі на 73%, порівняно з попереднім кварталом, до 147,178 млн.євро. І це не зважаючи на суттєві скорочення за такими товарними групами, як: 15-тваринні та рослинні жири і олії (зменшення на 100%), 27-енергопродукція (на 45%), 29-органічна хімія (на 9%), 62-текстильний, крім трикотажного, одяг (на 28%), електрообладнання (на 5,7%). Загальний обсяг імпорту з України до Бельгії у IV кв. 2008 р. склав 147,178 млн.євро.
а) Експорт з Бельгії до України (український імпорт). Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського експорту до України склали 574,418 млн.євро, що становить 0,2% всього бельгійського імпорту. Україна посіла 42 місце у зовнішній торгівлі з Бельгією.
На початку 2008 р. обсяги експорту до України зазнали незначного зменшення, особливо у травні. Обсяги експорту у ІІ кварталі склали 196,363 млн.євро. У ІІІ кварталі тенденція до скорочення збереглася, квартальна динаміка продемонструвала зменшення на 4,4% до 187,645 млн.євро.
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала експорт до України у ІІІ кварталі 2008 р. були:
1. 84-(код УКТЗЕД)- Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини (частка у двосторонньому імпорті 17,7%, обсяги 33,257 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,54%).
2. 87- Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої (частка у двосторонньому імпорті 13,5%, обсяги 25,240 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,32%).
3. 30- Фармацевтична продукція (частка у двосторонньому імпорті 8,9 %, обсяги 16,607 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,2%).
4. 85- Електричні машини і устаткування; аудіо-, відеоапаратура (частка у двосторонньому імпорті 8,8 %, обсяги 16,538 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,52%).
5. 34- Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей (частка у двосторонньому імпорті 5,1 %, обсяги 9,524 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 1,87%).
6. 39- Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (частка у двосторонньому імпорті 5%, обсяги 9,342 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,16%).
7. 2- М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти) (частка у двосторонньому імпорті 4,8 %, обсяги 9,070 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 1,28%).
8. 38- Інші продукти хімічної промисловості (частка у двосторонньому імпорті 4,1 %, обсяги 7,667 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,46%).
9. 37- Фотографічні або кінематографічні товари (частка у двосторонньому імпорті 3,4 %, обсяги 6,388 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 2,13%).
10. 90- Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя (частка у двосторонньому імпорті 3,4 %, обсяги 6,294 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,45%).
У IV кв. 2008 р. структура бельгійського експорту до України не зазнала істотних змін. Скорочення експортних поставок за переважною більшістю товарних позицій спричинило зменшення загальних обсягів експорту на 21,5% до 147,353 млн.євро. В першу чергу зменшення торкнулося таких основних продуктів експорту, як: 84-Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої (на 16,4%), 87-Автомобілі та інші наземні транспортні засоби (на 54,1%), 39-Полімерні матеріали і пластмаси (на 52,5%), 30-Фармацевтична продукція (на 14,4%), 2-М’ясопродукція (на 9,1%).
Водночас, збільшився експорт до України таких продуктів, як: 85-Електроприлади та устаткування (на 8%), 90-Точні та вимірювальні прилади (на 24,9%), 37-Фото- та кінотовари (на 13,3%). Суттєвого збільшення зазнали також такі товарні позиції, як: 31-Добрива (на 435%, частка в експорті склала 2%), 52-Бавовна (на 115%, частка 0,6%), , 53-Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі (на 3543%, частка 0,2%), 8-Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових (на 1165%, частка 0,08%), 1-Живі тварини (на 936%, частка 0,03%), 25-Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент (на 374%, частка 0,03%) та інші. Загальна частка товарів, експорт яких збільшився склала 35,3%, що не змогло, звичайно, вплинути на виправлення негативної тенденції до скорочення бельгійського експорту.
Разом з тим, слід відзначити, що значне збільшення українського експорту до Бельгії на фоні скорочення імпорту з цієї країни, кардинально виправило тенденцію до зростання негативного для України сальдо двосторонньої товарної торгівлі. Якщо у ІІІ кварталі 2008 р. це сальдо для України було -102,581 млн.євро, то у IV кв. воно зменшилося до -0,175 млн.євро.
в) Аналіз динаміки цін експортованої з України до Бельгії продукції (Додаток 1) дозволяють констатувати загальну тенденцію до зменшення експортних цін по основних товарних позиціях.
В контексті можливого започаткування антидемпінгових розслідувань проти експорту української продукції, слід звернути увагу на суттєве (більше 50%) квартальне підвищення у IV кв. 2008 р. експортних цін за такими товарними позиціями, як:
85389099 (Частини, призначені для установок зондового контролю напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 8536902000) – на 391,3%, зменшення обсягів, порівняно з ІІІ кв. на ↓85% ;
62045910 (Спідниці та спідниці-штани: із штучних волокон) – на 122%, зменшення обсягів на ↓83%;
44092991 (Пилопродукція з листяних порід: бруски, планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, незібрані) – на 53%, зменшення обсягів на ↓22%.
Зважаючи на негативну динаміку розвитку експорту за трьома з цих товарних позицій, особливу увагу, вірогідно, варто звернути на „пилопродукцію з листяних порід”, яка зазнає підвищення в ціні та значне збільшення в обсягах.
За даними, наявними в ТЕМ, намірів започатковувати антидемпінгові розслідування проти українського експорту за згаданими товарними позиціями серед бельгійських установ чи підприємств станом на березень 2009 р. не зафіксовано. |
Бельгія
